[ad_1]
من المقرر إغلاق اتفاقية بيع وشراء الأصول (SPA) بين شركة Seplat Energy Plc وشركة Mobil Producing Nigeria Unlimited (MPNU) رسميًا يوم الخميس، حسبما أظهرت وثيقة اطلعت عليها THISDAY.
وفي نشرة الإصدار الرسمية التي صدرت أمس، كشفت شركة النفط والغاز النيجيرية المحلية أنه في حين كانت الصفقة في السابق بقيمة أولية تبلغ 1.28 مليار دولار، فقد تم الآن تحديد الاعتبار النهائي بمبلغ 800 مليون دولار.
في الأساس، تنشر الشركة المدرجة نشرة الإصدار الخاصة بها، وهي وثيقة قانونية تحتوي على تفاصيل حول أعمالها وشؤونها المالية وهيكل المساهمين، لتزويد المستثمرين بمعلومات حول عرض الأوراق المالية أو الاستثمار.
في أكتوبر، وافقت لجنة تنظيم النفط النيجيرية (NUPRC) على بيع أصول النفط والغاز البرية التابعة لشركة إكسون موبيل في نيجيريا إلى شركة Seplat Energy المحلية، بعد أكثر من عامين من توقيع الصفقة لأول مرة في فبراير 2022.
أعلنت شركة Seplat Energy Plc، وهي شركة نيجيرية رائدة في مجال الطاقة، مدرجة في كل من البورصة النيجيرية وبورصة لندن، في وثيقة لإخطار الجمهور المستثمر بالأصول الجديدة، بعد إبرام الصفقة، أنها حصلت أيضًا على موافقة من هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة.
ووصفت الصفقة بأنها تحويلية، وأشارت شركة Seplat Energy Plc إلى أنها مستعدة لمضاعفة إنتاجها من النفط الخام إلى حوالي 120 ألفًا بعد إبرام اتفاقية البيع والشراء.
“تُعد هذه الصفقة، التي من المتوقع أن تكتمل في 12 ديسمبر 2024، بمثابة تحول بالنسبة لشركة Seplat Energy، حيث تضاعف الإنتاج إلى حوالي 120 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميًا.
وقالت الشركة: “سيوفر هذا للشركة فرصة كبيرة لتعزيز نموها وربحيتها، مع المساهمة بشكل كبير في الاقتصاد النيجيري. وتتميز هذه الأصول بجودة مثبتة، وتقع في أحد أحواض الهيدروكربون الرائدة في العالم”.
وبإدراج أبرز تفاصيل الصفقة، أشارت Seplat Energy إلى أن المقابل النقدي النهائي المستحق لشركة ExxonMobil عند الإغلاق يبلغ الآن 672 مليون دولار أمريكي، مع دفع وديعة بقيمة 128 مليون دولار أمريكي في عام 2022 عند توقيع اتفاقية البيع والشراء الأولى، وإجمالي الاعتبار عند الإغلاق الآن 800 مليون دولار أمريكي.
وكشفت أن الصفقة ممولة بالكامل من النقد وتسهيلات الدين المتاحة، دون الحاجة إلى إصدار أسهم جديدة
“تم تأجيل مبلغ إضافي قدره 257.5 مليون دولار حتى ديسمبر 2025، يتعلق بإيقاف التشغيل والتخلي وبعض تكاليف المشروع المشترك التي سيتم تعويضها جزئيًا عن طريق المكالمات النقدية للمشروع المشترك.
“من المتوقع أن يتراوح تأثير هذا المكون بعد خصم الضرائب على MPNU ما بين 25 إلى 35 مليون دولار أمريكي. وستتكبد الشركة 23 مليون دولار أمريكي كتكاليف أخرى متعلقة بالمعاملات، مع رسوم موافقة تنظيمية بقيمة 64 مليون دولار أمريكي تنعكس في التعديلات على المقابل النقدي المستحق عند الإغلاق “، حسبما ذكرت شركة النفط المحلية.
كما حددت الشركة التي يقودها روجر براون الاحتياطيات الأولية 2P للمجموعة الموسعة عند 887 مليون برميل نفط مكافئ من النفط اعتبارًا من 30 يونيو 2024، مع زيادة بنسبة 86 في المائة عن الاحتياطيات الأولية 2P المعلن عنها من Seplat، والاحتياطيات الأولية 2P + 2C. احتياطيات وموارد قدرها 1,210 مليون برميل نفط مكافئ، بزيادة قدرها 124 في المائة.
في حين أن احتياطيات 2P هي مجموع احتياطيات النفط المؤكدة والمحتملة للشركة، تعتبر موارد 2C أفضل تقدير لكميات النفط التي يمكن استردادها من التراكمات المعروفة.
كما حددت زيادات في الإيرادات بنسبة 245 في المائة على أساس مبدئي لتصل إلى 1.456 مليار دولار أمريكي، مع زيادة الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) إلى 199 في المائة على أساس مبدئي (6 أشهر 2024) 800 مليون دولار.
ومن المقرر إنشاء شركة الطاقة المستقلة الرائدة في نيجيريا، وأظهرت نشرة الإصدار أن الشركة الموسعة تمتلك أسهمًا في 11 منطقة في المناطق البرية والمياه الضحلة في نيجيريا بالإضافة إلى 48 حقلاً منتجًا للنفط والغاز.
بالإضافة إلى ذلك، لديها الآن خمس منشآت لمعالجة الغاز وثلاث محطات تصدير، مع العديد من الفرص الاستثمارية ذات الإمكانات العالية لدفع النمو.
“إن الاستحواذ على كامل رأس المال المصدر لشركة MPNU يضيف الأصول التالية إلى مجموعة Seplat: حصة تشغيل بنسبة 40 في المائة في OML 67 و68 و70 و104؛ وحصة تشغيل بنسبة 40 في المائة في محطة التصدير Qua Iboe وYoho FSO حصة تشغيلية بنسبة 51 في المائة في محطة نهر بوني (BRT)، ومحطة استخلاص الغاز الطبيعي المسال بنسبة 9.6 في المائة، وحصة مشاركة في حقل أنيمان-كبونو.
قم بالتسجيل للحصول على النشرات الإخبارية المجانية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الإفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
نجاح!
أوشكت على الانتهاء…
نحن بحاجة إلى تأكيد عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الواردة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة إرسالك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقا.
وفيما يتعلق بالموارد البشرية، قدرت شركة Seplat Energy Plc العدد بنحو 1000 موظف و500 مقاول، الذين سينتقلون إلى مجموعة Seplat.
وقالت إن الصفقة، التي تم الإعلان عنها في 25 فبراير 2022 وتاريخ سريانها في 1 يناير 2021، كانت مقابل نظير مبدئي قدره 1.283 مليار دولار، مع ما يصل إلى 300 مليون دولار من المدفوعات المشروطة المستحقة الدفع على مدى خمس سنوات (تبدأ في 1 يناير 2022). )، وتعديلات الإغلاق المعتادة الأخرى.
لكن الاعتبار النهائي المستحق الدفع، قالت شركة Seplat Energy، يأخذ الآن في الاعتبار تعديل “الصندوق المقفل” بتاريخ سريان هو 1 يناير 2021.
وشددت الشركة على أنه “بعد تعديل الصندوق المقفل وبنود الإنجاز الأخرى، فإن الاعتبار النهائي المستحق لشركة إكسون موبيل سيكون 800 مليون دولار، منها 128 مليون دولار تم دفعها بالفعل كوديعة”.
وأضافت: “سيتم تمويل مبلغ 672 مليون دولار مستحق الدفع عند إغلاق الصفقة من خلال: 350 مليون دولار مسحوبة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد، و300 مليون دولار تسهيلات الدفع المسبق الجديدة لمدة ثلاث سنوات مع إكسون موبيل، و22 مليون دولار نقدًا في الميزانية العمومية”.
[ad_2]
المصدر