[ad_1]
افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
في الدراما التي دارت أحداثها للتو في وادي السيليكون حول مستقبل شركة OpenAI، كانت إحدى الحبكات الجانبية تتعلق بمشروع رقائق طموح يقوم به رئيسها التنفيذي سام ألتمان.
قبل إقالته وإعادته إلى رئاسة الشركة، سعى ألتمان إلى جمع ما يصل إلى 100 مليار دولار من المستثمرين في الشرق الأوسط ومؤسس سوفت بنك، ماسايوشي سون، لبناء منافس للتنافس مع عمالقة القطاع Nvidia وشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات. وهذا من شأنه أن يكون مهمة واسعة النطاق. وواحد حيث 100 مليار دولار قد لا تذهب بعيداً.
وبالنظر إلى أن مصمم الرقائق الأمريكي وصانع الرقائق التايواني لهما أهمية بالغة في كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي التوليدي، فمن غير المرجح أن يكون ألتمان الوحيد الذي يأمل في التغلب عليهما. لكن الحواجز التي تحول دون الدخول – الخنادق في لغة وادي السيليكون – هائلة.
تمتلك شركة Nvidia نحو 95 في المائة من أسواق وحدة معالجة الرسومات (GPU)، أو وحدات معالجة الرسومات. تم تصميم معالجات الكمبيوتر هذه في الأصل للرسومات ولكنها أصبحت ذات أهمية متزايدة في مجالات مثل التعلم الآلي. تمتلك TSMC حوالي 90 في المائة من سوق الرقائق المتقدمة في العالم.
هذه الأعمال مربحة. تعمل شركة TSMC بهامش إجمالي يبلغ نحو 60 في المائة، وشركة Nvidia بنسبة 74 في المائة. تحقق TSMC مبيعات بقيمة 76 مليار دولار سنويًا. الأرقام المثيرة للإعجاب تجعل الأمر يبدو كما لو أن هناك مجالًا كبيرًا لمزيد من المتنافسين.
إن النقص العالمي في رقائق الذكاء الاصطناعي من Nvidia يجعل احتمال التكامل الرأسي أكثر جاذبية. نظرًا للنمو السريع في عدد وحدات معالجة الرسومات المطلوبة لتطوير وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، فإن مفتاح ربحية شركات الذكاء الاصطناعي يكمن في الوصول المستقر إلى وحدات معالجة الرسومات.
وهذا ما يفسر سبب اندفاع عمالقة التكنولوجيا العالمية لتطوير شرائح مبسطة مُحسّنة لسير العمل لديهم، مثل تلك الخاصة بخوادم مراكز البيانات التي تقوم بتدريب وتشغيل نماذج لغوية كبيرة للذكاء الاصطناعي.
إن تصميم شرائح مخصصة للشركات أمر واحد. لكن ربحية إنفيديا لا تأتي من جعل الرقائق فعالة من حيث التكلفة، ولكن من خلال توفير حل شامل لمجموعة واسعة من المهام والصناعات. على سبيل المثال، تُستخدم أنظمة HGX H100 من Nvidia، والتي يمكن أن يصل سعر كل منها إلى حوالي 300 ألف دولار، لتسريع أعباء العمل في كل شيء بدءًا من التطبيقات المالية وحتى التحليلات.
إن التوصل إلى منافس قوي لنظام HGX H100، الذي يتكون من 35000 جزء، سيستغرق أكثر بكثير من مجرد تصميم شريحة جديدة. تعمل شركة Nvidia على تطوير وحدات معالجة الرسومات منذ أكثر من عقدين من الزمن. إن هذه البداية، التي تتضمن الأجهزة ومكتبات البرامج ذات الصلة، محمية بآلاف براءات الاختراع.
وحتى لو وضعنا جانباً تحديات تصميم شريحة جديدة للذكاء الاصطناعي، فإن التصنيع هو المكان الذي يكمن فيه التحدي الحقيقي. إن إنشاء مصنع لتصنيع هو العقبة الأولى. من المتوقع أن يستغرق الأمر أكثر من ثلاث سنوات حتى تتمكن شركة TSMC من بدء الإنتاج في المصنع الأمريكي الذي تبنيه في ولاية أريزونا، على الرغم من امتلاكها أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة في بناء الشركات المصنعة. ومن المتوقع أن يصل إجمالي استثماراتها في هذا المصنع إلى حوالي 40 مليار دولار.
يتطلب تشغيل هذه المحطات جيشًا من العمال ذوي المهارات العالية الحاصلين على درجات علمية متقدمة في الهندسة الكهربائية أو الفيزياء أو علوم المواد. وقد أدى النقص في العمال المهرة إلى تأخير تاريخ بدء مصنعها في أريزونا.
هناك مشكلة أخرى وهي شراء معدات صناعة الرقائق التي تدخل في النباتات. تحتكر شركة ASML الهولندية آلات الطباعة الحجرية ذات الأشعة فوق البنفسجية القصوى والتي تعتبر ضرورية لإنتاج الرقائق المتقدمة. ويبلغ متوسط قائمة الانتظار للآلات، التي تبلغ تكلفة كل منها أكثر من 300 مليون دولار، حوالي عامين.
لكن براءات الاختراع تظل، حتى الآن، العقبة الأكبر. تعد TSMC واحدة من أكبر حاملي براءات الاختراع في العالم مع أكثر من 52000 براءة اختراع تتعلق بصناعة الرقائق. من بينها، يوجد حوالي 3000 في عبواتها المتقدمة – وهي تقنية مهمة لرقائق الذكاء الاصطناعي التي تعزز الأداء وحيث تتمتع TSMC بالميزة على منافستها سامسونج في التصنيع التعاقدي. لقد أدى استثمار TSMC لأكثر من ثماني سنوات في التكنولوجيا إلى رفع الحواجز أمام الدخول إلى أعلى.
إن التعامل مع كل هذا يعني فترات زمنية طويلة للغاية بالنسبة للداخلين الجدد، وهو أمر محفوف بالمخاطر بشكل خاص في صناعة سريعة التطور. وفي الوقت نفسه، تعني الهوامش الكبيرة لـ Nvidia وTSMC المزيد من الأموال للبحث والتطوير، مما يسرع وتيرة إصدارات تكنولوجيا الجيل التالي. وينفق الأخير أكثر من 30 مليار دولار من النفقات الرأسمالية كل عام.
مع الزخم لصالحهم، اتسعت الفجوة بين Nvidia وTSMC ومنافسيهم خلال العام الماضي. وفي الوقت الحالي، حتى أكبر منافسيهم ليسوا مجهزين بما يكفي لسد هذه الفجوة، ناهيك عن المنضمين الجدد.
june.yoon@ft.com
[ad_2]
المصدر